ライフプランでお客様の夢を叶えるお手伝い|i・Roots

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生活から切り離すことができない“お金”。「結婚したいけど貯金はいくら必要?」「子どもの大学資金は足りる?」「退職金の使い道は?」など、特に人生の節目ではお金の悩みや疑問は尽きませんよね。

そんなときはライフプランを立ててみませんか?「i・Roots」ではライフプランを通し、お客様の夢を実現するお手伝いをします。

今を知ることが人生設計への第一歩

ライフプランとは自分や家族の人生設計。i・Rootsの山根尚社長は「どの年代の方でも、まずは家計の現状を把握することが大事」と話されます。そのうえでライフプランを立て、お客様と一緒に問題点を見つけ出し、解決策を考えていきます。

丁寧なヒアリングとアフターフォロー

i・Rootsにはライフイベントごとにお客様からさまざまなご相談が寄せられます。なかでも結婚や転職、家の購入といった大きな決断に関することが多いそう。

ご相談を伺い、家計やお仕事状況、将来のお話などを細かくヒアリングし、収支バランスなどをシミュレーションしながら、ライフプランを決めます。継続的にお客様をサポートするため、ライフイベントに沿って問題点を確認したり、プランを見直すなどのアフターフォローも行っています。

シニアの方のライフプランも

終活を踏まえたシニア層のライフプランでも、鍵を握るのはやはり現状把握。何にどれほどのお金を使っているのか、貯金はいくらか、保険は最適かなど、まずは暮らしのお金を“見える化”します。

そのうえで、資金不足などの課題に対する具体的な解決策をご提案。例えば携帯料金は、格安スマホに変えることで大幅な固定費削減になります。

3つのプランから相談可能

ご相談は3つのプランから選ぶことができます。(※料金は全て税込)

  • ライトプラン:1回2200円
  • スタンダードプラン:1回5500円
  • バリュープラン:一月3万3000円

ライフプラン作成のスタンダードプランに加え、家計簿チェックなど、気軽に相談できるライトプランもおすすめです。

整理整頓でおうち時間を楽しく

i・Rootsでは整理収納アドバイザー1級による“おうちの整理整頓”に関する相談も受けられます。

整理整頓というと「捨てたくない」というほうに気持ちが向きがちですが、大事なのは「何を残すか」。洋服であれば、たくさん服を持っていても意外と着る服は限られていたりしますよね。思い切って着ていない物を処分すると、お気に入りだけのクローゼットになり、気分もスッキリするそう。

物が整理され部屋が片付くと、家族や友人を招くこともでき、おうち時間がより充実したものになります。限られた時間をどう楽しく過ごすかがポイントの終活にも、おうちの整理整頓は役立ちそうですね。

いつからでも始められるのが終活

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「残される家族を思えば、いつでも備えておく必要があるのではないでしょうか」山根さんはどんな年代でも終活は当てはまるとメッセージを送ります。お金とおうちの整理整頓で、楽しく豊かな暮らしを目指してみませんか?

名称 i・Roots (HP)
住所
〒880-0951宮崎市大塚町宮田2845-2 ファミール森101
メール iroots0510@gmail.com
電話 0985-33-9739
2021.05.09更新
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